Mappa il percorso del contatto
Da dove arriva una richiesta? Chi la prende in carico? Quale passaggio conclude il lavoro? Rispondere rende più facile individuare i dati utili.
Chiarisci ruoli e stati
Uno stato deve descrivere una situazione comprensibile. Un referente deve sapere quale attività gli compete. La tecnologia funziona meglio quando queste regole sono condivise.
Scegli le integrazioni necessarie
Email, telefonia e gestionali possono avere informazioni da scambiare. Elenca gli strumenti in uso e le dipendenze prima di definire il progetto tecnico.